Overtuigd dat hij acteur kan worden na het zien van Will Oldham in de John Sayles-film ‘Matewan’ trekt hij naar Hollywood. Hij wordt er één van de vele geflopte acteurs. Veel illusies armer en na het au-pair spelen bij de rich and famous van Hollywood keert hij na vier jaar terug naar zijn geboortestreek, Maryland. Waar hij opgroeide op een niet ongezond dieet van Bad Brains en Fugazi. Hij wilde in Hollywood trouwens eigenlijk enkel zijn helden David Lynch en Tom Waits ontmoeten. Omdat hij geen geld heeft om een kerstcadeau voor zijn broer te kopen schrijft hij een liedje. Zijn broer pusht hem om deze muzikale weg verder te bewandelen. Ondertussen werkt hij als barman in een café in Washington. Hij neemt een EP op die de basis vormt van deze eersteling. Een plaat vol echte blues en americana. Songs vol obsessies en met passie gebracht. Banjo, een krassende viool, zelfs een fluitsolo. Alles om zich te meten met de spitante new weird folk van Devendra Banhart of singer-songwriter Bright Eyes. Een nieuwe ontdekking aan een fonkelende hemel met boeiende muzikale sterren uit de Amerikaanse underground. Gelukkig is hij een geflopt acteur geworden. Als muzikant daarentegen?